Henning là một nhiếp ảnh gia thời trang được thúc đẩy bởi tầm nhìn về vinh quang nghệ thuật. Anh ta được một đại lý văn học khuyến khích sản xuất một số lượng ảnh khỏa thân khiêu dâm và các tác phẩm để tạo ra bố cục hoàn hảo với người mẫu yêu thích của anh ta, Leslie. Tất cả dường như đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi Joyce bí ẩn xuất hiện; đen tối và gợi cảm, Joyce chơi trò chơi với cái tôi của nhiếp ảnh gia, lái xe chen lấn giữa Henning và Leslie và quyến rũ một trong những người mẫu khác của anh ta. Bị che mắt bởi những tham vọng của chính mình, Henning không thể nhìn thấy mạng lưới tàn khốc mà Joyce đang dệt nên.