Phim nói về 3 người đàn ông là những điệp viên do Bắc Triều Tiên phái đến một khu vực nghèo khó ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.Ba người họ chọn cho mình ba vỏ bọc khác nhau để ngụy trang, một người ngốc nghếch, một người hóa thân thành một cậu học sinh trung học, và người cuối cùng là chàng trai có niềm đam mê trở thành ca sỹ. Sau khi họ chuyển đến đây thì họ nhanh chóng hòa nhập cuộc sống cùng những người dân. Hai năm sau khi họ thi hành nhiệm vụ thì mệnh lệnh mới được ban ra, họ phải đấu tranh nội tâm để có thể tìm cho mình hướng đi đúng đắn.