Phim kể về Arlo - một cậu bé nửa người, nửa cá sấu đang sống tại vùng đầm lầy. Sau khi biết quê hương của cậu là New York và cậu có một người bố thất lạc, Arlo đã quyết định lên đường tìm bố, bất chấp mọi thử thách trong suốt cuộc hành trình.