Bộ phim kể về Charles Karino, một người với mơ ước được tự do trên bầu trời. Nhưng cậu lại là "bestado", tầng lớp thấp kém nhất xã hội, do có mẹ là người Amatsuvia và cha là người Levamme. Khi trở thành phi công, cậu vẫn bị đối xử như một người hầu, cho đến một ngày...