Tác phẩm lấy bối cảnh năm 33 sau Công nguyên, xoay quanh nhân vật Clarence (LaKeith Stanfield đóng), một người nghèo sống ở Jerusalem (Israel). Nhận ra tầm ảnh hưởng của Chúa Jesus, Clarence lợi dụng tôn giáo để trục lợi cá nhân. Điều này khiến đế chế La Mã cầm quyền chú ý đến anh. Trong quá trình trục lợi, Clarence dần khám phá quan điểm sống và đức tin của mình.