Rafe (Griffin Gluck) đang trải qua một năm vô cùng khó khăn trong cuộc đời. Nếu là đứa trẻ khác, có lẽ chúng đã buông xuôi để trở thành một con robot rập khuôn theo mệnh lệnh của người lớn. Nhưng Rafe thì không. Trong đầu cậu bé lúc nào cũng tràn ngập ý tưởng. Rafe có một cuốn sổ để “tống khứ” toàn bộ đám ý tưởng đó lên những trang giấy, và cậu thực sự vẽ ra một thế giới sống động với hàng loạt người bạn tưởng tượng. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi Rafe chuyển tới ngôi trường mới và gặp ông hiệu trưởng khó ưa Dwight (Andy Daly). Lão không chấp nhận bất cứ sự sáng tạo nào trong ngôi trường của mình, luôn gò ép lũ trẻ phải tuân theo bộ luật khắt khe, giáo điều. Dĩ nhiên, Rafe không thể nào chấp nhận điều đó. Cậu bé ngầm phản kháng lại những quy định ngặt nghèo của thầy hiệu trưởng và kéo theo biết bao tình huống éo le.