Phim được lấy bối cảnh nước Nhật thời phong kiến vào những năm 1600 của trận chiến Sekigahara. Câu chuyện bắt đầu khi cuộc bao vây của kẻ thù tiến đến lãnh chúa Yoshii Toranaga, chỉ huy quân sự mạnh nhất trong thời kỳ Sengoku, một hoa tiêu người Anh tên là James Blackthoe, người đến mang theo những bí mật có thể cứu anh ta khỏi tình trạng khó khăn, trôi dạt vào lãnh thổ của anh. Toranaga ra lệnh cho Mariko, một nữ quý tộc tôn giáo bí ẩn có thể nói tiếng Anh, phiên dịch cho Blackthoe, được biết đến với cái tên Anjin, và một mối quan hệ bắt đầu hình thành giữa hai người. Khi chiến tranh nổ ra, số phận của họ đan xen khi họ di chuyển giữa bối cảnh chính trị nguy hiểm này trong khi bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa hai lãnh chúa quyền lực nhất.