Phim lấy bối cảnh vào những năm 1990 tại thành phố New York. Xoay quanh câu chuyện về anh chàng Jon, một nhà soạn nhạc trẻ tuổi. Hiện tại anh đang phải chuẩn bị giới thiệu một tác phẩm mới của mình tại một buổi biển diễn. Tuy nhiên, anh lại gặp phải vô số áp lực từ ngoài xã hội, từ người bạn gái Susan, và người bạn thân Michael. Không những vậy thành phố đang phải chịu đựng sự phá hủy bởi đại dịch AIDS.