Câu chuyện xoay quanh Dariel, một người lính trong đội quân của Chúa tể Hắc ám không thể sử dụng phép thuật. Thay vào đó, cậu sử dụng trí tuệ và phát minh của mình với tư cách là trợ lý cho một trong những đội trưởng đáng tin cậy nhất của Chúa tể Hắc ám. Nhưng khi đội trưởng nhanh chóng bị thay thế, Dariel cũng mất đi vị trí đặc quyền của mình rồi bị sa thải. Trong thất vọng, anh đã nghỉ hưu trong một ngôi làng của con người, bắt đầu cuộc sống mới bằng cách sử dụng khả năng của mình.