Mùa xuân năm 1987, Sung Jin (Son Hyun Joo) là một cảnh sát tâm huyết với nghề. Ước mơ của anh ta là được sống bên gia đình, nơi có người vợ (Ra Mi Ran) và cậu con trai của hai người. Một ngày, Sung Jin vô tình bắt được Tae Sung (Jo Dal Hwan), người bị tình nghi là kẻ đứng sau vụ án giết người hàng loạt. Vì chuyện này, vị cảnh sát đã bị kéo vào một tổ chức bí mật do Kyu Nam (Jang Hyuk) đứng đầu. Trong khi đó, phóng viên Jae Jin (Kim Sang Ho) đã bắt đầu cảm thấy điều mờ ám về vụ án của Tae Sung. Anh ta đề xuất loại Sung Jin khỏi cuộc điều tra, tuy nhiên Sung Jin không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục hoạt động trong tổ chức bí mật kia. Anh ta cần tiền để giúp con trai phẫu thuật thành công.