Thuở xưa có một cô phù thủy tên là Elaina, cô có cuộc hành trình đi xuyên thế giới. Trên đường đi, cô sẽ gặp rất nhiều người, nhiều nơi. Từ một vùng đất đầy phù thủy đến một nơi có những tên khổng lồ cuồng cơ bắp nhưng trong mỗi cuộc gặp gỡ, Elaina sẽ bắt tay trở thành một phần nhỏ trong câu chuyện của họ và về thế giới riêng của cô nàng bé nhỏ này.