Một thầy phù thủy từng là học sinh hàng đầu của Tháp Fang nổi tiếng, giờ dành thời gian để theo đuổi những khách hàng vô vọng của mình như một kẻ đơn độc, ít nhất là cho đến khi khách hàng của anh ta nghĩ ra kế hoạch kiếm tiền: lừa đảo hôn nhân. Bất đắc dĩ bị kéo vào kế hoạch, Orphen gặp một con quái vật từ lâu đã trở thành mục tiêu của anh kể từ ngày anh rời khỏi Tháp Fang. Giữa những người tìm cách giết quái vật và Orphen, đưa ra mọi thứ để bảo vệ quái vật, ngày kết thúc tồi tệ nhưng bình yên của anh ta. Cố gắng để quay trở lại em gái của mình, Azalie, trở lại hình dạng thực sự của cô ấy dẫn đến nhiều bí ẩn hơn và chìa khóa cho bí mật với thế giới.