Bộ phim được dựa trên câu chuyện hư cấu của Shin Yun Bok (một trong ba họa sĩ tài danh dưới thời vua Joseon). Shin đã quyết định cải nam trang để có thể theo học ngôi trường dành cho các họa sĩ cung đình sau khi người anh của mình tự tử. Với tài năng của mình Shin đã chinh phục được nhà vua mà mọi người, được các cô gái yêu mệnh và nhiều kẻ khác ganh ghét. Cô làm quen được với một chàng trai trong quá trình đi vẽ tranh cho nhà vua. Và rồi chàng trai có biết Shin là một nữ nhân hay không? Cô sẽ bị nhà vua định tội như thế nào nếu bị phát hiện là một nữ ni cải trang thành nam nhi.