Phim mở ra cánh cửa bí mật về nguồn gốc Klaus khi Klaus vẫn đang cố gắng để tạo ra nhiều giống lai. Trong phim này, khi cả hai anh em bắt đầu có tình cảm đối với Elena khi biết rằng Elena là một hậu duệ của Katherine, là tình yêu quá khứ của họ thì Stefen càng ngày càng chìm sâu vào mặt tối buộc Damon và Elena phải đấu tranh với cảm giác tội lỗi để mang lại Stefan trở lại như con người ban đầu. Trong phim hay này, một cuộc chiến tranh bùng nổ giữa các gia đình khi bóng ma từ quá khứ của Jeremy mang một thông điệp trở lại!