Phim xoay quanh màn tráo đổi thân phận bí ẩn, ly kỳ của thanh tra Jae-hwan (Oh Dae-hwan thủ vai) và tên giết người hàng loạt Jin-hyuk (Jang Dong-yoon thủ vai). Kẻ phản diện sống cuộc đời chính nghĩa, người lương thiện lại bất đắc dĩ trở thành sát nhân, những tình tiết không tưởng liên tục xảy ra khiến người xem không thể rời mắt khỏi cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa hai nhân vật.