Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về triều đại Chosun 500 năm trước. Một cây gậy tiên tri bất ngờ rơi vào tay yêu tinh khiến cả thế giời rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các phù thủy Lão giáo cổ đại phải cầu cứu đạo sĩ tài ba nhất thời đó, Sư phụ và Hwadam nhằm đánh bại lũ yêu tinh, mỗi pháp sư được trao cho giữ một nửa gậy tiên tri. Trong lúc đó, tiểu quái học trò Woochi của pháp sư dùng ảo thuật đánh lừa nhà vua nhưng thất bại, khiến cho 3 pháp sư Lão giáo và Hwadam phải cầu cứu Sư phụ. Thế nhưng, sư phụ bị ám sát và một nửa lời tiên tri biến mất! Woochi mang gậy tiên tri ra chợ trời thì bị hút và nhốt vào trong một bức tranh cùng chú chó cưng, Chorangyi.