Bộ phim xoay quanh cuộc đời của một chàng trai kỳ lạ mang tên Kim Woo Jin, làm nghề thiết kế đồ gỗ. Mỗi sáng khi thức giấc, anh lại biến đổi hình dạng thành một người hoàn toàn khác. Lúc thì thành ông già, lúc thì thành bà già, có lúc lại thành cả trẻ con. Lúc thì là người Hàn, lúc thì là người ngoại quốc, nghe hiểu được nhưng chẳng thể nói được tiếng mẹ đẻ. Đó quả là một cuộc sống vô cùng đơn độc cho đến một ngày nọ, anh phát hiện ra sự tồn tại của một cô gái thanh lịch, ấm áp mang tên Hong Yi Soo ngay giữa nhịp sống yên lặng hàng ngày của mình. Cô như một bản nhạc đa màu sắc khiến những hi vọng cứ nối đuôi nhau nảy sinh trong lòng Woo Jin. Hi vọng về một cuộc sống không còn cô đơn, với một tình yêu vững bền cho dù anh có mang hình dạng nào đi chăng nữa...