Bộ phim về một nhà ngoại cảm, một linh mục và một cảnh sát chống lại những tội ác bất thường do những thế lực kì lạ gây nên. Yoon Hwa-Pyung (Kim Dong-Wook) là nhà ngoại cảm. Anh sinh ra trong một gia đình thầy pháp. Yoon Hwa Pyung đi tìm những người bị ma quỷ nhập và thử đuổi chúng đi. Choi Yoon (Kim Jae-Wook) là một linh mục. Anh là người hay hoài nghi và có một cái đầu lạnh. Anh không thích có mối liên hệ với người khác. Anh được công nhận về tài năng trừ tà của mình. Kang Kil-Young (Jung Eun-Chae) là một cảnh sát. Cô không tin vào ma quỷ hay trừ tà, nhưng quan điểm của cô thay đổi vì Choi Yoon và Yoon Hwa Pyung.